Création de contacts
Découvrez comment créer un contact sur la plateforme Bloc Solutions
La création d’un contact est essentielle pour produire et signer un bail électronique sur Bloc Solutions. Veuillez consulter notre article FAQ pour plus de détails sur chacune des étapes.
Comment procéder
Cliquez sur l’icône de “Contacts” dans la barre de navigation latérale gauche.
Cliquez ensuite sur le bouton d’ajout de contact “+” en haut à droite de l’écran.
Vous pouvez ensuite créer un nouveau contact en affichant le formulaire d’ajout de nouveau contact en cliquant sur l’option “+ Nouveau”
*** IMPORTANT**: veuillez vous assurer d’ajouter une adresse courriel valide en première position (en position la plus élevée). Cette adresse sera l’adresse utilisée par le système pour communiquer avec votre contact, et donc, s’il s’agit d’un locataire, ce sera l’adresse courriel attribuée pour lui attribuer un bail à signer, le cas échéant.
Remplissez les champs nécessaires qui vous sont demandés.
Pour ajouter plus d’une adresse courriel ou plus d’un numéro de téléphone, cliquez sur le bouton d’ajout “+” à droite du formulaire.
Vous pouvez également attribuer une ou plusieurs étiquettes à votre contact. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant “Type de contact”. Vous pouvez également ajouter une description à votre contact, que seuls vous et les membres de votre équipe de gestion verrez.
Cliquez sur Enregistrer pour créer votre contact.
Voilà, votre fiche contact est maintenant ajoutée sur la plateforme Bloc Solutions. Vous pouvez maintenant le “lier” à un bail que vous créerez et ce dernier recevra une invitation à signer les documents nécessaires.
Prochaine étape? Créez un bail électronique sur Bloc Solutions.
N’hésitez pas à visiter notre FAQ pour toute autre question ou contactez directement notre équipe de support (en cliquant sur la bulle en bas à droite).
